في الحلقة الأولى بنقابل "والتر وايت"، مدرس كيمياء بسيط في مدرسة ثانوية في ألبوكيركي، نيو مكسيكو. حياته مليانة ضغوط: راتبه قليل، زوجته حامل، وابنه مريض بشلل دماغي. فجأة، بيكتشف إنه مصاب بسرطان الرئة.

قدام الخوف من الموت وترك عائلته بلا أمان مادي، بيقرر يعمل خطوة مجنونة: يستخدم علمه في الكيمياء لتصنيع الكريستال ميث، ويطلب المساعدة من طالب قديم عنده، "جيسي بينكمان".

الحلقة بتجمع بين الدراما النفسية العميقة والإثارة والتصوير السينمائي المميز، وبتأسس لكل التوتر اللي جاي. آخر مشهد، لما والتر يواجه العصابة لأول مرة، ويفجر السيارة، هو لحظة ولادة "هايزنبرغ".